ASML-bestuurder heeft weinig zorgen over mogelijke AI-zeepbel
Bij chipmachinemaker ASML zijn er weinig zorgen over een mogelijke AI-zeepbel. Waar eind vorig jaar op financiële markten de nervositeit toesloeg over mogelijk te forse investeringen in de infrastructuur achter de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, ziet het Veldhovense techbedrijf bij klanten het vertrouwen in AI toenemen.
Financieel topman Roger Dassen van ASML wijst bijvoorbeeld op chipfabrikant TSMC, dat de komende tijd veel geavanceerde chips voor AI gaat produceren voor Nvidia. De investeringen van TSMC lopen in de 50 miljard dollar en het concern heeft echt goed onderzoek gedaan of het verdienmodel erachter houdbaar is, stelt hij.
"Ze hebben zich ervan verzekerd: dit is geen zeepbel die gaat barsten, de impact op bedrijven is echt. Voordat je een fabriek neerzet, wil je daar ook zeker van zijn", vertelt hij in een gesprek met journalisten. "Vooral in de laatste paar maanden is het niveau van zekerheid omhooggegaan."
Voor ASML is die zekerheid terug te zien in beslissingen van klanten uit de chipindustrie om daadwerkelijk flink te investeren in capaciteitsuitbreiding. Dat is volgens Dassen ook het signaal dat ASML moet opschalen. Daarbij is het grootste punt van zorg of ASML en toeleveranciers het productietempo voldoende op peil kunnen houden.
Dassen zegt ook een verandering te zien in de houding van de Verenigde Staten tegenover China. Er zijn het afgelopen jaar geen extra exportrestricties bijgekomen die ASML raken, terwijl eerdere druk van de Amerikanen ervoor zorgde dat geavanceerdere chipmachines niet naar China mochten.
"Je ziet dat bepaalde beperkingen voor Nvidia zelfs zijn opgeheven", verwijst hij naar de toestemming uit Washington voor de AI-chipontwikkelaar om zijn op één na krachtigste halfgeleider naar China te exporteren. Minister van Handel Howard Lutnick zei dat de VS zo China afhankelijk willen houden van Amerikaanse technologie. "Wij willen niet alleen dat China profiteert van Amerikaanse technologie, maar ook van ons. Dat is belangrijk", aldus Dassen.